2025年10月9日，香港特别行政区政府财经事务及库务局（财经事务及库务局）、投资推广署（InvestHK）与彭博联合发布《家族办公室指南》（The Family Office Playbook），为全球有意在港设立或扩展业务的家族办公室提供全景式操作指引。此举标志着香港在巩固全球家族办公室枢纽地位的进程中，迈出了标准化、体系化发展的关键一步。

香港最新发布的《家族办公室指南》，不仅再次印证其在全球财富管理领域的国际引领地位，更为内地家办行业提供了关键契机。内地机构可借此直接借鉴香港的国际成熟经验，加速自身专业化、规范化发展进程，进而更好地融入大湾区财富管理生态，共享区域协同发展的新机遇，夯实在内地高净值市场的核心竞争力。

作为"香港家办汇"成立一周年的重磅成果，《指南》聚焦家族办公室运营全周期需求，形成五大核心板块内容：

- 策略制定：涵盖在港设立家办的治理架构设计、法律实体选择及中长期战略规划框架；

- 监管环境导航：详解香港财富管理相关牌照要求、合规标准及最新监管动态；

- 投资管理：剖析香港股票、债券、私募股权、绿色金融等多元化资产配置机遇；

- 营运效率：分享科技整合（如数字化财富管理系统）、人才梯队建设等最佳实践；

- 传承及慈善事业：提供跨代财富传承方案、遗产规划及香港慈善生态参与路径。

对于《指南》的发布，香港政府及合作机构负责人均作出高度评价，凸显香港在全球财富管理领域的战略定位：

许正宇（香港特区政府财经事务及库务局局长）："《家族办公室指南》的推出是重要里程碑。香港投资推广署已提前实现2022年《施政报告》目标，协助超200家家办落户。我们新定下2026-2028年吸引220家家办的目标，将进一步巩固香港国际金融中心地位。'香港家办汇'数字知识中心逾4000次浏览量，印证了全球市场对香港家办生态的高度关注。"

刘凯旋（香港投资推广署署长）："香港作为连接东西方的战略枢纽，既汇聚国际专业人才，亦对中国内地市场有深入了解。《指南》详尽阐述的独特优势，将帮助全球资产持有人更清晰地认识到香港为何是家办的理想落户之选。"

李冰（彭博亚太区总裁）："香港正迅速成为家族办公室首选地。我们通过'香港家办汇'提供数据、洞察及交流平台，未来将继续推动科技方案与家族财富管理的深度融合，助力传承与发展。"

当前香港家族办公室行业已形成蓬勃发展态势。据投资推广署统计，截至2025年5月底，香港约有2700家单一家办运营，逾半数由资产规模超5000万美元的超高净值人士设立，管理资产规模达4万亿港元。财政司司长陈茂波此前预测，香港家办数量即将突破3000家，跨境财富管理领域存在"巨大发展空间"。

政策层面的持续加码为行业注入强劲动力。2025年香港《财政预算案》提出优化家族办公室税务优惠，将免税交易范围扩展至大宗商品衍生品、加密货币基金等新兴领域；新资本投资者入境计划（CIES）则缩短净资产审查期至6个月，并允许家族通过控股实体企业申请居留权。安永中国主席陈凯指出，香港若能把握政策与市场机遇的黄金交汇期，"不仅有望成为亚洲家办首选地，更将重塑全球财富管理核心枢纽的战略地位"。

在"跨境理财通+CIES"的政策矩阵下，香港家办正迎来"投资2.0时代"——既作为全球资本进入大湾区的"转换器"，又成为内地企业出海的"加速器"。此次《指南》的发布，将进一步降低全球家办入港的制度性成本，推动香港从"财富聚集地"向"财富管理创新中心"升级。

如需获取《家族办公室指南》全文文件，可在家族企业产业研究院公众号后台回复【指南】，我们将为您提供专属获取通道。